在冯大余(冯国强 饰)的恐吓下，吴小芸承认和于娅男一起的陈老板是个警察。毛小宁又一次招供说在杀死郭原时，曾看到一双躲在窗帘后抖动的皮鞋，但后来再看时那双皮鞋不见了。冯大余开始怀疑于娅男的身份，但机敏的于娅男则不露丝毫破绽。于娅男按照周峰(柳云龙 饰)的指示设法弄到冯大余的指纹和鞋印，但与郭原家的完全不符。警方经过严密监视，发现冯大余与姜韬关系密切，且在做毒品买卖。于娅男最终取得了冯大余的信任，被冯大余带到了一幢神秘的别墅，说要见一位大人物。步入虎穴，于娅男一时不知如何是好……令于娅男吃惊的是进来的不是别人而是华恫辛，正当华恫辛兴致高涨时，一位坐着轮椅的年轻女人郑丽(李宜娟 饰)出来解围，使于娅男脱身。经调查，坐轮椅的女人郑丽是三森药业集团的总经理，也是该别墅的承租人。被跟踪监视的姜韬与警察进行了一番枪战，逃跑时被肖黎明(阮巡 饰)一枪击中，姜韬昏迷不醒，使警方无法深入了解案情。肖黎明为了将功补过，擅自跑到三森集团窃取电脑资料，却被监视器全部录下，郑丽坦然告诉周峰会全力配合警方调查，周峰一时尴尬之极。昏迷在医院的姜韬被假护士输入毒药，抢救无效死亡。警方通过三森集团的业务资料终于发现他们涉嫌走私。于娅男跟踪冯大余到海边小屋，二人进行了殊死搏斗，最终将冯大余抓获。