情敌邹蕾来找谢越(郑爽 饰)，叫她晚上到自己那儿去一趟。谢越找到吕枫(陈天陆 饰)，吕枫向她提出一个交换条件：由吕枫出资赞助歌舞团排演《安娜》，由谢越来主演，被谢越拒绝。当晚，谢越产生了恐怖的幻觉。而在此之前，邹蕾在她的寓所被杀。谢越的初恋情人曹磊(高虎 饰)被请回主演安娜的情人沃伦斯基，引起谢越的心理波动，而代替吕枫出资赞助《安娜》的魏玉(陶虹 饰)则对曹磊“一见钟情”。警方认定，杀死邹蕾的凶手是死者的熟人，但调查毫无结果。就在这时，吕枫举报：谢越在邹蕾死的当晚，去过她的寓所。