梁铜(张铎 饰)准备在夜间，从上海的一个小港口乘船回重庆，让他没想到的是，他竟然在船上见到了罗浩滨。他告诉罗浩滨：重庆政府在和日本议和，政府代表廖斌可能已经到了日本。罗浩滨则告诉梁铜， 米兰妮(徐百卉 饰)应该就是何美慧的消息。共产党针对重庆政府与日本私下议和的事提出抗议，军统为此要销毁一系列证据，无暇顾及身在日本的廖斌。