梁铜(张铎 饰)希望 秀姑(杨明娜 饰)的父亲周应魁(周波 饰)利用其在川军的号召力，在四川招募新兵、筹集粮草。同时，他也希望有可供共产党调遣的军事力量储备。杨素雅(范艳 饰)在家里读一些来自延安的进步书籍，被梁铜制止了，因为国民党特工已经设下一个局，要借组织进步教师学习的名义，抓捕共产主义者。在历史转折的关键时刻，共产党领导人接见了梁铜，梁铜将国民党驻防计划的一个重点告诉了组织——中国东北将成为必争之地。