时光回转到现在，已经升为锦衣卫大将军的应无求(萧正楠 饰)到处搜查离歌笑(霍建华 饰)的下落，并将书塾的大牛二牛捉来严刑拷问。

老郑看天气好，把珍藏多年的锦衣卫管袍拿出来晒太阳，众人才发现老郑是当年锦衣卫的最高统领，但当年听说已经被严嵩(邓立民 饰)害死，原来是大隐隐于市，歌笑又讲来一段陈年往事：歌笑当年身在锦衣卫，不畏强权，尽心办案，不懂变通，得罪了朝中无数权贵，差点被人砍了，还好老郑赶到假意教训，将他带回。老郑教导歌笑，做事不顾后果，迟早会伤害到身边的人，以后办案不要剑拔弩张，但歌笑完全不听。歌笑被黑衣人追杀，老郑及时赶到，这时他才明白老郑所说的道理，两人正聊到兴起，老郑的独生子渊儿突然被神秘人所杀……

二牛受到威胁，说出歌笑藏身地，并带回毒药放入井水中，无求意外发现郑东流(廖启智 饰)也在，计划将一枝梅和老郑一网打尽。老郑发现二牛神色慌张，发现了事情真相，于是协同大家一起演场中毒的戏。无求发现众人中毒，兴奋的冲进书塾，反被歌笑擒住，要与之谈判。歌笑要无求放过其他人，两人来一场终极决斗，因歌笑深知，那么多年来，无求要的也只是自己的命而已。