李振昌(王挺 饰)、 李振武(王挺 饰)、张平和其它战俘一起被拉进集中营。汉奸 马长天(李强 饰)出来训话，他原来是李振武的部下，李振武见到骂他出卖了国家，夹 着尾巴咬中国人，马长天被羞辱，他揶揄李振武也会落到他的手里，他拿棍子戳李振武的伤口，把他关进了黑屋。李振昌青筋爆出，几欲打马长天，却被日军打晕， 和其它战俘一起被关进营房。二号营房内，李振昌一进去就被彭亮、张进飞(樊营 饰)等国民党人一阵乱打，马长天进来喝止。夜深，战俘都已睡去，李振昌躺在床上不能入 眠，他担心哥哥的安危。

战俘营内，第二天，张平和李振昌在广场上相见，他见李振昌被打，气愤的要给他报仇，被李振昌压住，却遭到彭亮、张进 飞的蛮横挑衅，张平的怒火被激起，伪军想吹哨制止，却被马长天拦住，他想看到国军和共党的人相斗。眼看就要打起来，被国名党的少校 肖天宇(李光洁 饰)制止，他带着闻 达、疯子(王力 饰)等国军的人来到，打量李振昌，钟尚文、徐彪(杨哲 饰)等共产党人也来到李振昌的身边，两队人对立，谁也不服谁。石川少佐来到，马长天连忙过去制止。虽然没有 打起来，但是两个队人已经结下梁子。

集中营的空地上，领完红薯的战俘在吃饭，张平趁此机会把钟尚文和徐彪介绍给李振昌认识。从两人的口中， 李振昌打听到黑房是马长天用来单独囚禁犯事的战俘，从来没见过有人能活着出来的，李振昌忧心忡忡。在一个角落里，沈建邨独坐细想，他在想办法逃走，可是一 直也没有机会。李振昌走过，他并不认识沈建邨，不知道这人就是他一直要找的王明杰。李振昌被少校肖天宇叫到一号营房比试，李振昌不是少校的对手，但是却不 服输，少校虽然打赢了，但是他被李振昌的骨气折服。

战场上，国军连连败退， 吕长乐(寇世勋 饰)接到电文，总部下达命令让他们撤走。 钱曼玲(韩雯雯 饰)非常痛苦，她要 回莱城去找李振武，被吕长乐制止，他已经失去了最好的战友，不能再让他的女人冒险。钱曼玲坚信李振武不会死，一定要找他回来，吕长乐只要答应。李振昌想办 法靠近李振武，他发现黑房边上有一个管道，经过了营房前空地，再伸进一号营房内。李振昌用摩斯电码和李振武通消息。

李振昌请求肖天宇帮忙在 抽血时偷消炎药救李振武，肖天宇答应。第二天抽血时，肖天宇和闻达来到医务室，两人假装吵架，趁抽血的护士不注意偷了消炎药，护士发现少了药品，伪军过来 搜查。这时，药已经被战俘一个传一个传到门口的疯子手里。马长天要挨个搜身，疯子更着急，幸好发放红薯的老不死把药瓶捡起来，放在装红薯的桶里。拿到药 后，李振昌让老不死趁着送饭的时候给李振武送去。

李振昌感谢肖天宇的帮忙，肖天宇却为李振昌和李振武之间的兄弟情所感动，回想起当年，他也 是为了哥哥才当的空军，哥哥牺牲了，而他在一次执行命令中被日军俘虏，进了战俘营。听完肖天宇讲完自己打日寇被活捉的往事，李振昌对肖天宇也敬佩不已， 两人都彼此欣赏对方。此时疯子说水管再次出声音了，李振昌赶紧去听，果然是哥哥李振武与他的密码联络。但是这一切被彭亮看到。