老魏打电话给吴克忍(张春 饰)，告诉他林峰和中统沈彪(胡高峰 饰)勾结和高爆炸弹的配方秘档的消息，并要求上报戴笠。被肖虹听到。肖虹立即打电话给林峰，让他小心老魏。林峰故意在老魏回站里后让他和自己一起去向吴克忍作报告，老魏察觉不妙，借口回家取文件开溜。林峰让小赵帮他买烟，实则是送情报。林峰请郑洁(蔡静一 饰)喝茶，故意透露他已经掌握了配方密档的消息。郑洁大喜。王书理获悉情报后，派刘掌柜和李剑(李帅 饰)把老魏干掉。红梅(蒋林静 饰)在街头救演讲的女学生王岚，二人一起被关进了狱中，幸亏蓝金枝(杨菲洋 饰)前来保释。王岚托金枝找哥哥王毅，金枝答应了，并劝红梅放下林峰。王书理让毡帽截住林峰，毡帽被余德水(朱瑞祥 饰)紧追。郑洁把林峰告诉她的信息报告了吴克忍，吴克忍对此疑虑重重。林峰得知余德水跟共产党在自己家附近交火，动身去现场。李剑和刘掌柜跟踪老魏到了他家附近。