吴克忍(张春 饰)对林峰仍有猜忌，郑洁(蔡静一 饰)跟着林峰一起去了。李剑(李帅 饰)将老魏杀死，王书理送他出城，在肖虹帮助下躲过了宪兵的盘查。毡帽在酒楼上向林峰开枪，被余徳水抓获。老魏被杀，姬越(李亭哲 饰)和吴克忍在老魏遗留下的皮箱里发现了一张香港花旗银行的账单，心生疑惑，决定去老魏家开展进一步的搜查。在老魏家，姬越和吴克忍发现了老魏出卖军统情报来换取暴利的事实，吴克忍决定向蒋介石告发，被郑洁阻拦。审讯室里，余德水(朱瑞祥 饰)对抓捕的共党马见进行严刑拷打，要马见说出幕后指使他杀林峰的人，马见表示要自己写下来，却拿笔伤了吴克忍，林峰制止郑洁对马见开枪。 蓝金枝(杨菲洋 饰)告诉秦思成(周艺华 饰)，查到了县里的监狱中关押了一个名叫王毅的犯人，并决定让红梅(蒋林静 饰)帮助王岚找哥哥，以此来考验红梅是否适合走上革命道路。戴笠的秘书给郑洁发来了电报，郑洁将电报拿给了吴克忍，吴克忍知道了中统有人在倒卖军火的秘密，要求郑洁带林峰去密室等候戴笠电话，并告知郑洁在获取“高爆炸弹”情报问题上，要把功劳让给林峰。