猎鹰暗杀队几个人决定潜入华中联络部，在为天皇特使举行欢迎晚宴上动手，宴会上，检查非常严格，为了防止投毒连戒指都不能戴进去。燕双鹰(张子健 饰)只得把手上的戒指丢到一旁。

上海市长章啸天(梁冠华 饰)带着女儿章月欣(苑冉 饰)也来了，章月欣对父亲的懦弱很有意见，她痛恨日本人，认为日本人是侵略者，章啸天表示小不忍则乱大谋，首先要保护好自己。他是寄存虎穴暂存身，身在曹营心在汉。青木弘一(山崎敬一 饰)和燕双鹰也来了，章月欣对燕双鹰所在的忠社很感兴趣，不停地对燕双鹰问这问那。

七十六号特工总部的主任李志群(严燕生 饰)和陆军情报处长官原田俊吉(李俊琪 饰)也来了，青木弘一对他们很鄙视。他告诉燕双鹰，虽然自己和原田俊吉都隶属日本军部，同样是少将军衔，但是他们一个是陆军一个是海军，双方矛盾重重。以山本五十六为将领的海军是日本军部的精英，陆军将官则大多数是平庸之辈。去年海军指挥部抓住有利时机，主动出击，率先在杭州湾登陆，攻占了上海，这令陆军即羡慕又嫉妒，所以总找他们的麻烦。七十六号特工总部隶属原田俊吉下辖的陆军情报部梅机关领导，所以李志群对他青木弘一也很看不惯。青木弘一很看不起原田俊吉，认为他身佩将衔，但他一没有为国家流血征战，二没有丝毫的军功，只知道搜集情报，策划谋杀，充其量只能算是个特务，担不起军人这一称呼。

燕双鹰表示赞同青木弘一的看法，他说军人是有底线的，而特务则无所不用其极。刚解释完，青木被叫到一边照合影。

林小江(刘亚津 饰)进入后面，杀死一名服务生，他化妆成服务生混进了舞会现场，把枪交给了几个同伴们，把戒指也给了燕双鹰。

日本天皇特使今井武夫(平田康之 饰)来到舞会现场，章啸天带头叫喊卖国口号。会上，不止是青木，连华中联络部长官、海军中将津田静枝(杜杰 饰)等海军军官都对今井武夫提出的华兴券取代目前流通的法币的决定很愤怒，燕双鹰询问青木原因，青木告诉他因为他们海军在战争中得到了大量的法币来购买物资，完全可以满足军购开支。但是陆军严重缺少法币造成军购亏空，故而总是催促内阁发行新币取代法币。如果废弃法币，那海军手里存留的大量法币会变成废纸。而且新兴的华兴券没有信用可言，一旦使用，则军方的购买力则会大打折扣。这里面包含了日本陆海军之间沉积已久的矛盾。而今井武夫说纲领已经拟出，这个过程可能需要两年三年，法币可以照常流通。章啸天恭维今井武夫，今井武夫把正金银行上海分行董事长大岛英枝(铃木美妃 饰)介绍给章啸天，大岛英枝从小在中国长大，并说自己对章啸天一见如故。月欣对父亲的懦弱很生气。

青木弘一把燕双鹰介绍给今井并说燕双鹰精通剑道，其剑术不在日本剑道大师平田安二郎之下。不料今井武夫身旁的陆军情报部特高课课长是平田安二郎的儿子，他不服气，要挑战，跟燕双鹰比剑道。青木弘一气愤地要带燕双鹰走，今井武夫提议他们比剑助兴。现场剑拔弩张，同伴们要动手，燕双鹰示意他们不要出手，他去换上了剑道服，要跟日本人比试剑道。