燕双鹰(张子健 饰)向指认的摊贩反问起来，他还亲自演示了抢劫犯的出门路线，摊贩马上改口，他在青木的逼问下说出是李志群(严燕生 饰)让他那样做的，李志群被青木指责起来，摊贩被开枪打死，燕双鹰气愤地离开时被特使叫住表示歉意，他接受了道歉，青木要到津田长官那里告他们，特例让他们以后要小心行事。

亚韵遥听到声音后推开窗户见到燕双鹰，她下楼后听他说起特务指认的情况，他想让她和母亲换个地方来住，燕双鹰表示担心，她只希望他能经常来看望自己。大岛英枝(铃木美妃 饰)来到上海市长章啸天(梁冠华 饰)办公室，两人久别重逢相互表示思念之情，他们一起去了大世界俱乐部共同晚餐，两在沙发上情不自禁地亲吻地来，章啸天收到公务后离开。

章啸天故意甩开大岛英枝后去了办公室，他清楚是日本人用的美人计。章月欣(苑冉 饰)来到歌舞厅找燕双鹰，郑雅姝(王智 饰)听说她来后很生气，林小江(刘亚津 饰)故意逗她开心。燕双鹰没想到章月欣会来歌舞厅找他，那是用废弃的厂房修建的。燕双鹰从她的眼神中看出她是外科医生，她猜出他是杀手。

燕双鹰感觉当时章月欣出现在那里不合适，她的秘密被他诈出来，章月欣怀疑他是猎鹰暗杀队的成员，燕双鹰将她是共产党的身份识破，他从她的言语中已经断定，章月欣的冒进说明她还不够成熟。

燕双鹰将章月欣送上车，她上车时向他表露爱意。章啸天回家时见大岛英枝坐在沙发上等待，她假装哭泣，两一起上楼共享激情之夜。图让院长让章月欣在医院里留一下，突然到来的日本人病人让医院里紧张起来，章月欣透过门缝看到是特使在里面接受检查，李志群见到章月欣后表示怀疑，她亮明了身份，李志群让她一定要保密。