1964年10月16日，我国第一颗原子弹爆炸成功，现场一片欢腾。周恩来(孙维民 饰)代表党中央向原子弹研制和参加试验人员表示热烈祝贺。在台湾的蒋介石得知此消息后，木然无语。

习仲勋被下放到河南洛阳矿山机器厂做副厂长，周恩来感叹习仲勋被整整耽误了3年多时间。

泰国沙立政权被推翻，桑·帕他努泰被释放出狱。周恩来通过缅甸大使给桑送信，希望他尽早来中国看望孩子。

周秉德在西花厅举行婚礼，邓颖超(黄薇 饰)像嫁闺女一样，精心为周秉德梳妆打扮。

陈毅在阿尔及利亚说要努力促成亚非会议的召开，被十几个国家的主流报纸登载。周恩来批评陈毅不经过调查研究就随便“放炮”，陈毅认为自己犯了严重的错误，回国便向毛泽东(唐国强 饰)、周恩来负荆请罪。