毛泽东(唐国强 饰)看了基辛格的《联合公报》很不认同，认为中国台湾问题不能让步。周恩来(孙维民 饰)和叶剑英按照毛泽东的指示，也起草了一份《联合公报》，摆明双方的根本性分歧。

基辛格质疑摆明分歧等于告诉世界，中国和美国正在吵架。周恩来回应，和平只有经过斗争才能达到，中美两国打了这么久的仗，相互隔绝了20多年，分歧是必然，关键的问题是如何解决分歧。谈判陷入僵局，周恩来请基辛格吃北京烤鸭化解紧张气氛。

周恩来和基辛格在看完双方的初稿方案后，重点围绕中国台湾问题展开谈判。周恩来强调中国的立场：中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府;解放台湾是中国的内政;美国军队必须撤出台湾不能改变。