徐天来接田丹，发现了药房地上从皮鞋底旋出的胶皮屑。他心中越发清楚案子的真相了。
　　总捕房的验尸报告已出，老料体内有少量麻痹抑制类药物，疑是醇安胴……铁林知道这是人为的意外，如果想查就要顺着作案痕迹逆流而上找到真相。铁林让大头(党涛 饰)他们查到现场捡回来的是玻璃刀上的金刚(谢波 饰)钻头。他让手下去调查从现场捡到的金刚钻最近都哪里卖过。无奈近期内在整个法租界里买了金刚钻的人太多。巡捕们开始一家家走访，逐一去盘查。
　　徐天带田丹去修表，他嫌店里太贵，自己买了修表工具回去修。逗得田丹笑徐天小气。徐天很想给田丹买个戒指。田丹觉得太过浪费。
　　金爷来找铁林，探听老料案查的情况。两人因为徐天又拌起嘴来。铁林告诉金爷徐天快和田丹结婚了。
　　徐天跟田丹要那个红色的册子，田丹不明白那里除了几个人名也没什么东西。徐天告诉她，就是那几个名字对他的朋友很重要。他父亲之前拖他把册子给他的朋友。田丹同意晚上拿给他。
　　徐天买了一双和金刚送去上油的皮鞋一样的新鞋。他在家里拿工具按照捡来的金刚钻大小在新鞋的鞋跟上挖了一个槽，抹好了胶水，放上了金刚钻头。第二天早上，他又从皮鞋的鞋跟上取出金钢钻。一只成品的罪证皮鞋算是做好了，他丢掉鞋盒，来到了给金刚皮鞋上油的皮鞋店。徐天对店伙计谎称自己有十几双皮鞋要上油，放在了路转弯处的黄包车上，要他去取，直走伙计后，徐天找到了金刚留在这里上有的皮鞋，把自己做好的罪证皮鞋和金刚的皮鞋偷偷做了调换……