国师(王建新 饰)欺骗国人说地震乃是东方妖孽引起，而东方妖孽就是阿弃(谷金 饰)，必须将之祭天才能平息天怒，芊芊(张庭 饰)因为换血所以命不长矣他在听到道消息后单枪匹马去找国师，愿意用自己的性命来交换阿弃，国师敬佩芊芊勇气便答应了用芊芊去祭天。合狗理国已经全国大乱，而大明十万大军也已经抵达合狗理国之外，获救的正康(吴大维 饰)不愿意发动战争去伤害无辜的合狗理国人民，决定一人独自潜入合狗理国去救芊芊，正康回想起与芊芊的一切，便更加坚定他冒险救人的决心，见到此状的小月郎中也决定不在与正康争芊芊了。芊芊及阿弃等人被带到祭天台，但是合狗理国人民心地善良，眼看此状也于心不忍，就在行刑之际正康与小月郎中前来搭救，正康反被国师抓住，并要求他割地赔款，此时合狗理国人民不忍芊芊与正康无辜受苦，群起反抗，但是国主有金钟罩护体难以对付，珍珠(刘晓晔 饰)这才想起国时的鼻子是死穴才一举将国师打败，最后大家欢喜庆祝合狗理国复国，并订立和平条约，十三与不要(张博 饰)结为夫妇并继承合狗理王位，珍珠获准入宫成为金牌奶妈，最后众人在何国人的欢送下回国，至于皇后呢就进宫去啰。