胤礽(马锦涛 饰)面见康熙(刘德凯 饰)为如玉(戴娇倩 饰)(戴娇倩 饰)求情，说明自己已不在喜欢如玉。康熙派胤礽南巡河工。并想借此事考验他。明珠(徐敏 饰)与慕天颜(李国华 饰)密谋此事。夜晚，紫瑛(胡静 饰)与四阿哥相会。两颗心再次的走在了一起。胤礽请求微服出巡。康熙原本犹豫着不肯答应，但忆及当年纵虎出圈要小胤礽追射之事，他咬咬牙，点了头。康熙自称为恶梦所扰，神明指示他，要如玉亲自去杭州某寺上香方能化解，他要如玉随胤礽一行前去南方。如玉虽然怀疑，但只好遵旨。康熙给了如玉一个锦囊，要她到了杭州上香后与胤礽同时拆看。胤礽也很惊讶。舒伦(白庆琳 饰)叮咛他，千万要克制情感，以防是康熙对他的考验。微服出巡就不宜多带大臣侍卫，除了云儿(舒畅 饰)和敬恩(羿坤 饰)、娟子(柏伶 饰)之外，四阿哥推荐了他的心腹隆科多(宗峰岩 饰)，当然四阿哥的用意也是为他做耳目。隆科多为了主子四阿哥，情愿不升反降，去担任这侍卫的角色，但隆科多的理由是忠于康熙，表面上仍与四阿哥毫无干连，他们维持着暗中的结盟。胤礽隐瞒了身份，领着一行人启程。慕天颜买通漕帮手下，欲谋害胤礽。经过一连串惊心动魄的过程，在紫瑛的帮助下总算是有惊无险。当紫瑛得知被抓的人被姚发(李东翰 饰)放了，十分恼怒。