千代子来到了上海，说自己是真正的千代子，但日本人没有信她，把她逮起来了。李汉正(齐奎 饰)和赵欣梦见面，赵欣梦告诉李汉正陈旧(高鑫 饰)想投靠军统，做情报工作。赵欣梦得知了新四军主力被消灭的消息，她情绪很激动，看得出她对工产党没有敌意，只有同情。李汉正告诉赵欣梦，现在最大的敌人是千代子，所以一定要小心。其实在赵欣梦心里，她想有一个机会能见到千代子，然后劝说她能回到中国，做一个正义的中国人。

军统得到消息，千代子跑到了北条机关的武汉的先遣站。军统准备不惜一切代价除掉她。在去往上海的轮船上，军统的人想暗杀千代子，赵欣梦的心中此时充满了无奈与悲伤。军统在船上只有两个人，而押送千代子的有三个人。双方在船上打了起来，结果都死了，而千代子却拿着枪逃跑了。

日本派小松来做北条机关的机关长。赵欣梦结束了自己的代理机关长的任务。赵延年(谢钢 饰)因为亲共，被国民党的军统逮起来了，他找到了赵延年私自会见周恩来的照片，还在他保护日本间谍千代子的事，所以有人要害赵延年。

赵欣梦带小松来到密室，说到了影子计划，说现在那个赵欣梦又回来冒充自己，已经在武汉露面了，现在赵欣梦应该经过了专业的训练，怕以后会有不清楚的麻烦，小松说，没关系，因为眼前的千代子是小松的救命恩人，会保护她的。

军统逮了赵延年，封锁消息，不让赵欣梦知道。小松交给赵欣梦一个任务，让她负责把在中国各地抢的文物清点好运往日本。赵欣梦发布命令，让全上海的日本各个机关全部出发，全城搜捕假的千代子。千代子在城外出现，被宪兵看到，千代子杀死了一个日本人，逃掉了。赵欣梦开会要建立一个甄别机制，正好唐娜(丁宁 饰)来找她，说薛博士(王刚 饰)的太太找来，让她三天内从上海消失。千代子准备替唐娜出头，帮唐娜一次。千代子混在一辆军车里顺利的进入上海。

赵欣梦来到唐娜家，假装打麻将，等那帮人来了之后，让他们先把家里砸了，然后带着日本人把那三个人打了一顿，替唐娜撑了腰，然后告诉唐娜，如果再跟薛博士来往，那就让薛博士管，以后不会再管了。