李汉正(齐奎 饰)告诉赵欣梦，赵延年(谢钢 饰)被军统逮起来了，理由是通共，赵欣梦很激动，感叹是不是要换一条路走，李汉正说不能回答她的问题，这要她自己去看，自己去想。李汉正说千代子已经来到了上海，一定要小心。

千代子在北条机关附近租了一间房子，房东是一个日本逃兵。在租的房子窗户里就能看到北条机关的大门。晚上日本房东，偷偷来到千代子的房间，千代子用枪吓唬他，让他为自己做事，否则就杀死他。

小松来到秘密训练基地，这里正在训练一批特种部队。赵欣梦给父亲写了一封信，让李汉正想办法交给父亲。赵欣梦从理发店出来，被千代子拦住车，两人经过激战，千代子没有子弹了，但赵欣梦没有杀死她，说她是自己的亲姐姐，不会杀死她，北条机关的秘密文件会证明一切，证明她也是中国人。然后把千代子放走了。

千代子来找唐娜(丁宁 饰)，告诉唐娜自己是赵欣梦，让唐娜帮忙，她是军统的特务，她想杀死千代子，取而代之，完成军统的任务。千代子让唐娜把赵欣梦约到自己家，唐娜求千代子不要杀死赵欣梦，千代子说只给她关起来，不会杀死她。唐娜打电话约赵欣梦下午来家里打麻将。赵欣梦带着日本特务来的，但没逮到千代子，打伤了千代子的手臂，她逃走了。赵欣梦审问了唐娜，赵欣梦放走了唐娜。

赵欣梦和李汉正见面，李汉正说会尽力找到千代子，赵欣梦说请不要杀死她，毕竟那个是她的姐姐。小松和赵欣梦喝酒，小松说相信赵欣梦，但怕到时分不清真假，所以想在赵欣梦的左臂上纹身，赵欣梦同意了。千代子在家里独自处理自己左臂膀上的枪伤。赵欣梦做好了纹身，小松又加了一句暗语，蝴蝶向左飞。

共产党得到情报，看到了日本的那个日本特种乒的训练基地。李汉正把这个消息告诉赵欣梦，让她查查。唐娜找到陈旧(高鑫 饰)，说了前几天赵欣梦来找她，要杀死千代子的事，陈旧通过唐娜的描述，知道了原来真的千代子没有死，而且就在上海还要杀死赵欣梦。

赵欣梦跟踪小松来到秘密的训练基地，注意到小松手上一直用手铐铐着的一只神秘箱子。赵欣梦和李汉正见面，把情况告诉李汉正，李汉正说听说一个传言，日本可能空降一批特种伞兵，空降到中国的首都，刺杀首脑，李汉正把赵延年的回信给了赵欣梦。