蔡锷(王志飞 饰)明白大江诚乃是狼子野心，日方对青岛垂涎欲滴，他不顾日本人对自己家人的威胁，毅然要求袁世凯(梁冠华 饰)赶走大江诚，然而袁世凯还是犹豫再三，考虑和日本合作，蔡锷心灰意冷，明白此时妥协，中国未来数十年将遭受日本最大的威胁。

蔡锷秘密会见梁启超，二人商谈对策。而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份，他居然是唐宽布下的安县，哑巴刘通知唐宽，蔡锷和人密谈，唐宽带人赶到。

班和人密谈，等唐宽带人赶到之时，看到的却是袁克定(李帅 饰)，袁克定将他大骂一场。原来蔡锷和梁启超决定假装向袁克定效忠，想利用袁克定的影响力改变袁世凯的决定，然而袁世凯依然不肯改变，始终想着鹬蚌相争渔翁得利，青岛大局已经越发不利，蔡锷逐渐变得焦躁不安。