李经羲没有下手，他离开昆明，离开前告诉蔡锷(王志飞 饰)，自己会看着蔡锷所说的民主究竟会给中国带来什么。与此同时，杀手对蔡锷动手，结果雇佣杀手的李书文突然出手，救了蔡锷，并成为蔡锷护卫，这个李书文身上一定藏着秘密，却无人知晓。

两年后的1913年，蔡锷不顾手下劝阻，接受袁世凯(梁冠华 饰)调令，离开昆明，前往北平，在去北平的路上，又出现了一批杀手，为了救李书文性命，蔡锷陷入危机之中。

蔡锷一语道破天机，他早就料到此去北平，一路之上最不希望他出意外的就是民国临时大总统袁世凯，因此他料定火车之上，袁世凯肯定派人秘密保护自己，而这个唐宽，就是袁世凯最信任的手下，掌管袁世凯不为人知的一批特殊力量。

唐宽告诉蔡锷，火车即将到达北平，然而此时的北平火车站已经布下天罗地网，袁世凯放出风去，自己要亲自前往迎接蔡锷，与此同时，大清遗留下的禁卫第四营统领孙海川，率领部下埋伏在火车站附近，想要伏击袁世凯。然而此事已被袁世凯发现。并且做好了反围捕的准备。

袁世凯和蔡锷在火车站第一次见面，双雄之间针锋相对，同时在追捕孙海川的过程中，让观众知道，原来此时蔡锷身边的护卫李书文，真实身份是孙海川手下，禁卫第四营成员。