为了向日本人寻仇，杨运昌(杨凡 饰)假扮运粮队到自警村前打探消息。曹玉兰(斯琴高娃 饰)将杨家人招集起来开始战前总动员，解散已久的抗匪队又现曙光。李云豹(计春华 饰)孤身潜入大黑山探听情报，回来和左仓、滕野共同商议围剿大黑山。由于自警队人单力孤，李云豹想起了五百里以外的夏山吼(张东升 饰)，而这时夏山吼正在遭到杨义(刘军 饰)正规部队的围剿。左仓通过关东军总部给杨义上司施加压力，杨义无奈撤兵，夏山吼侥幸解围。李云豹向夏山吼表明自己的真实身份，原来，李是日本浪人特派的卧底。夏山吼为表感激，听从李云豹将部队带回了大黑山。大黑山注定面临一场血光之灾。