杨运昌(杨凡 饰)暗中指使童少爷(马跃 饰)从竹代子(赵璁 饰)的口中了解了真岛联队的动向。黄老板(安生 饰)找来了邱老混，假扮买主，使夏山吼(张东升 饰)上当。把夏山吼倒卖军火的事暗中通报了滕野。真岛大佐接到旅部的通知，要求真岛派人在榆树坡接应一批军火。童少爷假借向竹代子学日语的契机，得知了运送军火的内幕。 胡八成(刘勇 饰)和紫红(郑卫莉 饰)等人串通将夏山吼骗到洪记酒馆，并将他灌醉，造成了真岛大佐对他的不满和疑心。真岛派杨运昌与河本(郭常辉 饰)去接应那批军火，而在他们赶到之前，军火已经被杨义(刘军 饰)的部队劫走了。真岛大佐恢复了杨运昌的职务，并命令杨运昌暗中查访那批军火的下落。胡八成在杨仁(毕海峰 饰)的授意下将夏山吼骗往密藏武器的破院中，而此时滕野却意外的发现了武器的秘密，打斗之中滕野被拐五杀死。