乾坤洞主(张亮 饰)(张亮分 饰)希望能与魔君(周仲 饰)联手对付济公，魔君却提出要做妖魔界的统帅，取代乾坤洞主，乾坤洞主假意答应，却暗自想办法对付魔君。赵斌(林江国 饰)打伤追云(王缨灏 饰)与萧风(丁汇宇 饰)，与白雪(馨子 饰)二人找到济公告诉他闫涛(陈浩民 饰)并没有回家，三人回到破庙却发现广亮(林子聪 饰)不见了，济公派赵斌与白雪去寻找。广亮挨不住饿独自从破庙出来寻找食物，却无意进入雪艳(韩晓 饰)的天蚕洞发现了被困在蚕茧中的必清(叶祖新 饰)，必清知道广亮等人专程上天山来救自己感动万分，广亮却打不开蚕茧，唯有去向济公求助。乾坤洞主欲联合雪艳在魔君与雪柔(范文芳 饰)成亲当日杀害魔君，却被魔君偷听到二人的对话，魔君大怒，使出天蚕魔功对付乾坤洞主。虽有大鹏(娄亚江 饰)与绿姬(张宝雯 饰)相助，乾坤洞主却斗不过魔君，魔君还在天山布下“天蚕结界”，天上上所有的生物只能进天山而无法出去。