北岛宏(徐成峰 饰)严厉呵斥了于林甫。在交易地点，终于盼来了神秘的卖家，但此人不是菲利普亚当斯(盖吉利 饰)，而是菲利普亚当斯的父亲，一位一直拄着一根拐杖的老头。原来老 头早就看出 小野皓(井上朋子 饰)是他们派来的间谍，也知道他们的行踪一直被人掌握，他之所以能知道北岛宏，也是因为小野皓跟他的秘密接触被老头侦查所看到。老头知道中 了埋伏，欲逃离，北岛宏渐起杀机，他认为老头唯一的同伙就是儿子菲利普亚当斯，而菲利普亚当斯一直在他的监控之下，情报一定在他们俩当中一个人的手上，他 决定动手，没想到老头竟然是假跛脚，手上的拐杖头拿下来就是手枪。小野皓开枪击中菲利普亚当斯，老头还击，小野皓的脸部中枪。腾堂静香情急之下将老头数枪 打死。北岛宏终于在老头身上找到了情报文件，但是当他展开的时候，他看见的不是一纸英文文件，而是一只大王八趴在日本太阳旗上的图画，正伸展着四肢耀武 扬威似的嘲笑着他们。而在这边，齐凇冽已经拿到了真正的机密文件。尖刀小组又一次出色地完成了任务。北岛宏发现特高科的情报总是泄密，他开始怀疑夏 穆。于是北岛宏故意在关西料理的包间，说出日军高级将领恒川少将要来天津。恒川是占满抗日鲜血的刽子手，各抗日组织几次刺杀都被狡猾的恒川躲过。 夏穆(刘沙 饰)窃 听到消息后指示 陈挺(杨烁 饰)作好刺杀准备。就在尖刀小组准备行动时，夏穆突然出现在现场。此时陈挺等人大吃一惊。原来夏穆就在行动快开始时发现这是个圈套， 可是已经无法及时通知已去现场的陈挺，于是夏穆只身跑到了现场。夏穆看到假的恒川后掏枪射击，枪声惊动了埋伏的陈挺，陈挺发现这是日寇的圈套，夏穆此时中 枪倒地。