经过一番激战，及时赶到的周至卿和汤丽娜(黄梦丹 饰)成功地从日军的包围中救出了黄羽鹤(郭铁城 饰)。空手而回的小岛(于代君 饰)让池原大发雷霆。　　而死里逃生，逃出日军包围的黄羽鹤向周至卿道出胡义凡(杨猛 饰)才是军统内部真正的叛徒，认为“猛虎”被围歼也很有可能是他的泄密。而胡义凡却得到了池原的赏识，并加派山川百惠(王晓庆 饰)在其身边加以保护和协助。　　在另一边一个黑衣人却悄悄地将周至卿等前来调查的事情用电报传了出去……　　刚回家的周至柔(陆玲 饰)突然被告知学生时代的好友加代子来访……两人一起来带不远的樱花茶道社，聊起了两人分开后各自的生活……与此同时胡一凡与山川百惠也来到另一个茶楼喝茶，但是被得知消息的黄羽鹤告知了周至卿，他们趁胡义凡与山川喝茶时开枪击中胡义凡，但却没有毙命，被山川送去了医院。由于这个事情警察局探长郝一男(林笑石 饰)也刚吃完早饭就急急忙忙召集手下弟兄赶往枪击现在进行调查。　　狙杀胡义凡失败的周至卿三人在约定好新的联络地点后也分头走开了，周至卿让汤丽娜去联络手下的兄弟集合待命准备随时行动，却独自去找自己中学时候的老同学想抠出点胡义凡的消息。在去的路上却为了救一个差点被日军侮辱的少女与日军打了起来，并开枪击杀了当时的几个鬼子，但是却因为枪声同时惊动了巡逻的日军和正在调查的郝一男。四处躲避的周至卿被正好路过的周至柔带到一个仓库里躲藏起来直到所有搜寻的人都撤离……