吴光林(石凉 饰)他们各自和亲人告别后,来到了公安局一起出发了。而一直在暗中观察的小餐馆老板见此情况立即给明莱(陈逸恒 饰)的保镖阿龙(张伟国 饰)拨通了电话。

明莱和他的情妇珠丽(钱多多 饰)正在和两名外籍的毒贩朗姆和塞拉尔(曹操 饰)谈着交易,接到阿龙的通报后他示意把朗姆和塞拉尔给安排住下来。两人离开后，珠丽不解地问明莱为何不把货直接卖给内地的大毒贩何明，明莱哈哈大笑，原来他早已另做打算。

离目地地还有一段路程时，吴光林换好了一套新衣，原来他这次是冒充毒贩准备去与卖货的毒贩接头交易。

山上一个洞口里，吴光林和两个毒贩接上了头，其中一个就是逃跑的田家福(王军 饰)。在对吴光林进行一番试探后，毒贩们相信了吴光林的身份。两名毒贩去取来了藏匿在另外地方的几包毒品，吴光林确认了毒品的真假后，他开始行动了。

埋伏在外面的万山(宋运成 饰)等人接到信号也冲进了洞里，毒贩们朝着洞穴深处的另一个出口窜去。

由于不肯丢下受伤的同伙，田家福被吴光林和曾展(赵岩松 饰)等人围住了，双方拿枪对峙着，吴光林感觉到田家福还有一丝人性，关键时刻他挺身而出用攻心战喝降了田家福。几名毒贩最终被一网打尽了，可对吴光林类似上次的做法，曾展颇为反感，并对张局长作了汇报。

郁文(陶泽如 饰)家中，他的妻子刚送走奉命前来搜查的刑侦民警后陷入往事悲痛万分。

为了获取毒贩藏匿毒品的地点，吴光林他们立即对抓获的毒贩进行了审讯，由于另两个毒草贩拒不开口，吴光林他们决定将重点放在田家福身上。面对吴光林的苦口婆心，田家福的心里防线彻底崩溃了。