正在家里陪女儿摆石头玩的吴兴林接到通知让他立即赶回局里。原来，吴光林(石凉 饰)准备打入贩毒集团内部进行卧底的计划已被上级批准，几小时后立即就得出发。

张佑川(马崇乐 饰)将吴光林新的身份认真地重复几次，并宣布了卧底的几条纪律。临行前，吴光林来到了医院，陪父亲下了一盘棋，然后又悄悄地与妻女及母亲道别并留下了一封信。

经过几个小时的奔波，吴光林和田家福(王军 饰)穿过了国界，来到了贩毒集团藏身的窝点。吴光林的到来引起了毒贩的警觉，一番较量后吴光林被带到了八爷的面前，八爷轻视地看着吴光林，两人动起拳脚来，吴光林明显占了上风，八爷恼羞成怒拔出手枪准备射击，这时突然江鳅(徐晓冬 饰)出现了。