陈沛文(刘禹 饰)在南京任职金榜对陈沛文起杀心

陈沛文在上级的安排下返回南京，对外是市政府的小科员，对内是地下党员。贺晨光秘密会见陈沛文，为面貌一新的陈沛文高兴。陈沛文经历了大起大落的人生，已经不是当初那个游手好闲的富家子弟，他将对高金榜(韩栋 饰)的仇恨放在一边，以大局为重，听从组织的安排。

高金榜偶然见到了陈沛文，还以为大白天见到了鬼。陈沛文扮出不知内情的模样，友好地跟高金榜打招呼，轻描淡写提起自己假死原因，谎称当初获得程碧剑网开一面逃过了一劫。

高金榜表面与陈沛文谈笑风生，内心如同潮水一样起伏不断。他最担心的事情发生了，他最想除掉的人竟然还活着，以后他的底细早晚会败露。

陈沛文一有空就去半月茶馆观看林语慧(董洁 饰)卖唱，高金榜心中不是滋味，强装笑容面对陈沛文。

陈沛文在高金榜面前隐藏自己的真实想法，谎称本来就看不上已经失踪疑似死亡的马凤仪。他后悔当年没有看上才貌双全的林语慧，打算遵照父亲的遗愿，娶林语慧过门。

高金榜上了陈沛文的当，心急如焚劝说林语慧不能嫁给陈沛文，林语慧故意气高金榜，表示自己与陈沛文男未娶女未嫁，完全可以结为夫妻。

高金榜不甘心爱了多年的女人被其他男人夺走，每次心情不好，他就给爷爷上坟烧纸。阿兴来到坟前开导高金榜，天涯何处无芳草，何必单恋一枝花。话虽如此，阿兴说得容易，他自己也始终无法忘记阿芳。更何况高金榜爱林语慧爱了许多年，在高金榜眼里，林语慧无可替代。

高金榜意识到必须除掉陈沛文，转念一想，他又提醒自己不能杀掉陈沛文，应该想办法慢慢的折磨陈沛文，体验复仇的快感。

高金榜怀疑陈沛文是地下党员，暗中派出手下监视陈沛文，两个手下监视了陈沛文一段时间，毫无突破，高金榜心有不甘喝令手下人继续监视。

老马秘密会见高金榜，催促高金傍干一些锄奸的大事，高金榜曾经投靠程碧剑为首的汪伪政府，已经引起重庆军统局不满，高金榜想要证明自己对党国忠心，必须做出一些成绩。

河边，陈沛文与林语慧密谋除掉高金榜，时机已经成熟了，陈沛文担心林语慧不忍心除掉爱了多年的心上人，提出由他下手。