保罗在跑马山找到了制造鸦片的罂粟，急忙告知曲登。此时正和曲登谈合作事宜的查理听到了保罗的报信，由此对保罗记恨在心。

张永昌对曲登想和东印度公司合作很不满意，在曲登的解释下张永昌表示理解。曲登又向张永昌提及康珠和张金的问题，希望他们能够长久。

曲登猜疑保罗之死与查理有关，康珠建议以买鸦片引出卖鸦片的人。康珠派出去的人从扎西那买到鸦片，康珠和尼麦去找洛桑(胡军 饰)，而洛桑却已到康定参加维色(左小青 饰)的婚礼。木雅锅庄的下人买到了鸦片，而且得知鸦片出自德吉锅庄的格勒少爷。康珠派人将格勒捉了起来，格勒招出了与威廉贩卖鸦片的事实……