宁夏海原，红一军团指战员与东北军骑兵六师官兵停战言和，拉手联欢。双方将领即将前往指定地点签订停战协议。骑六师师长林起己先期抵达签字地点。红一军团指挥部里，左权与聂荣臻(梁 军 饰)就主签问题发生分歧。左权心有余悸，认为自己仅是代理军团长而已，名不正言不顺，履行签字当由政委聂荣臻主笔。聂荣臻希望老战友放下包袱，不要被久未结论的“托派”问题而束缚手脚，大胆履行军事主官的天职。红军三大主力会师陕北，与友军签下的第一份停战协议，在双方将士的歌声中诞生。这一公开的秘密不径而走，东北军内部为之哗然，而张学良却不以为然，事实上予以默许。蒋介石嫡系胡宗南一方面重兵尾随红军，企图趁我立足未稳而大举围歼；另一方面派国防部高参、汉奸郭廷申前往左权处策反。左权对送上门的礼物来者不拒，同时对卖国求荣的汉奸毫不心慈手软。