马上就要过年了，方志敏(林江国 饰)和同志们还在紧张地工作，秘密地准备着江西省第一届农民大会，方志敏叮嘱大家千万不能让AB团的人知道。

得知三天后就要进行会议后，段锡朋(王东辉 饰)非常惊讶，方志敏的这一招给了他一个措手不及。段锡朋为自己的大意向蒋介石(源唯杰 饰)负荆请罪。蒋介石早知方志敏不是一般的人，为了挽回局面，蒋介石让段锡朋出面请方志敏吃饭。晚上预备会议马上就要召开了，方志敏拒绝了对方的邀请。蒋介石无奈只能亲自参加会议，他决定把导向再引回来，到了关键时，再来一次圈定，把领导权抢回来。

段锡朋和他的AB团煞费苦心，把农协的信拦截，掐断了方志敏他们和中央农委的联系，方志敏决定将计就计。宣金山(上白 饰)悄悄给方志敏拿来一封来自武汉的信件，方志敏终于得知了毛泽东(张歌 饰)给他们的重要指示，他决定绝不能让蒋介石故伎重演。听说蒋介石方收买了参会人员后，方志敏立即去找约翰(马龙 饰)想对策，决定利用媒体给国民党的贿选施加压力。

在正式选举之前，蒋介石劝方志敏和国民党合作，方志敏光明磊落地向与会代表表示，既然大家的目的是一致的，他同意携手共进。段锡朋对于选举充满信心，但选举结果大大出乎他的意料，这次选举选出了以方志敏为第一负责人的江西省农民协会领导机构，最终完全按照方志敏等人的意愿，选出以共产党人为主的革命骨干组成的十三人江西省农民协会执行委员会，在方志敏等共产党人的英勇智慧的斗争下，挫败了国民党右派企图贿选和圈定的阴谋，捍卫了中共对江西农运的领导权。

蒋介石看到共产党的形势一片大好，他决定制裁共产党，绝不能心慈手软。刘九峰(温浩铎 饰)担心怕国共两党分裂，他劝方志敏应该适可而止。方志敏和他意见迥然不同，他决心痛打落水狗，让蒋介石无处落脚。另外，方志敏建议组织工人学生市民联合起来，把蒋介石赶出南昌。

眼看共产党的势力日益壮大，蒋介石有了退出南昌，在南京另立国民党中央之意。段锡朋并不甘心失败，他决定在蒋介石离开南昌之前，让那些游行示威的学生和工人尝尝AB团的厉害。

朱德(王韦智 饰)被邀来南昌举办军官教育团，培养军事干部，他邀请方志敏来教育团，给大家讲课，方志敏欣然同意。

缪敏(缪婷茹 饰)被校方以聚众闹事，出版非法刊物的罪名开除。尽管对学校恋恋不舍，但缪敏还是想通了，这样也好，能早些参加革命，有机会跟方志敏多学习。在组织和方志敏的安排下，缪敏来到了豫章旅店为我党工作。

上海工人第二次武装起义再次失败，几十位同志牺牲了，消息传来，方志敏心情非常沉重。