天和(吴樾 饰)临行前， 莲花(李小冉 饰)担心天和会在上海遇上 喜珠子(陈洁 饰)，天和发誓只爱莲花。

　　 洪七(王奎荣 饰)、天和到了上海，二人洋派一窍不通，闹得丑态百出。天和看不懂魔术“大卸活人”以为是真杀人，上去救人引起哄笑。正看魔术的南翻译发现了这 两个棒槌；同时收魔术场保护费的黑三、刘小八暴揍两人，被南翻译阻止。南翻译带天和、洪七去日本领事馆。洪七觉得日本人不是好东西，带着天和中途溜了。

　　松井听说天和带着水仙盆到上海，她向上司立下军令状，不得到水仙盆就剖腹。因为这个水仙盆是明朝戚继光抗倭时的战利品，当时被俘的倭寇就是靠着晋献这只水仙盆才得活命。为洗刷祖先耻辱，日本人一定要得到水仙盆。

　　松井一开始偷抢没得手，她出6万的高价买水仙盆。洪七嫌少不卖，他同天和到万国博览会的招商处南风书社登记拍卖。南风书社立刻通知了路大人(马斯尔 饰)。

　　路大人连夜坐飞机去上海堵人。洪七见到路大人后，不仅不怕，反而十分高兴，原来他是想借日本人出价让路大人抬价。

　　喜珠子在上海靠着祁爷捧场，成了小有名气的角儿，可她心里一直爱着天和。一夜，天和醉酒后与喜珠子偶遇。在酒精和喜珠子的勾引下，他背叛了莲花，与喜珠子结合了。

　　在北京， 生子(戚九洲 饰)对莲花不死心，每日对莲花嘘寒问暖。但是莲花是中国传统妇女，认为与生子的缘分已尽。生子却不死心，他激动之下对莲花用强，却被莲花用蜂窝煤砸了一脸黑。生子很没面子，愤恨之下跑到琉璃河找二奎当土匪去了。