谭忠恕(林永健 饰)命令齐佩林(张晞临 饰)把段海平(陆剑民 饰)的关系交接过来。并打算给刘新杰(吴秀波 饰)放个长假。　　在丁三的暗中帮助下，齐佩林找到了水手的中转站。发现屋中水手处理伤口后的残留物。　　木马计划的潜伏阶段也渐入尾声，李伯涵(田小洁 饰)主动提出把木马计划交出，并请求谭忠恕批准他的辞职申请。谭忠恕以木马计划未完成为理由驳回了申请。　　阿九牺牲后，刘新杰安排并护送宋敏仪(王文娜 饰)撤离，在途中，敏仪发现顾晔佳(海清 饰)的住所已遭到监视，刘新杰断定顾晔佳已经出事了。当敏仪想到阿九也姓刘时，便猜到了阿九其实是刘新杰的亲弟弟。宋敏仪安全撤离，并在离别前把家里的钥匙交给了刘新杰。　　已在控制之中的庄云清(任学海 饰)船队突然中断了联系，孙大浦(任正彬 饰)前往总局询问具体信息。谭忠恕为此忧心忡忡。　　齐佩林发现段海平没有出现在庄云清葬礼上，而且在筹备人员名单上也没有段海平的名字。他断定，此人有重大嫌疑。在汇报给谭忠恕后，齐佩林带人搜查了段海平的家。　　李德元(赵铁钢 饰)终于探听到了卧底的身份。但因通讯站的暴露，不仅使他无法及时发送信息，还涉及到了自己的安全，李德元急忙逃离了解放区。　　第二天，庄云清的船队信号再次出现，孙大浦与其恢复了联系。谭忠恕还是不放心，并命令孙大浦找到船只的具体位置。　　通过提取段海平家中和水手中转站的指纹比对，水手的身份已经暴露。齐佩林也已查到了水手租用的小旅馆。并控制好了一切。谭忠恕命刘新杰去车站发放通缉令，完成后赶到旅馆与齐佩林会和。　　刘新杰完成任务后赶到旅馆，齐佩林告知，水手已经逃跑。刘新杰随即回到车上打算回家。谁知，水手已经坐在他的车中。