刘新杰(吴秀波 饰)把水手带到郊外的撤离通道处，要求水手马上撤离。水手以还有事情没做完为由拒绝撤退。刘新杰询问是什么事情，水手拒绝告诉他。二人发生了争吵。　　　齐佩林(张晞临 饰)知道李伯涵(田小洁 饰)关了一个人，便向其询问。在答应李伯涵会替他保守秘密后，才知道抓的人是顾晔佳(海清 饰)。李伯涵近来的行为令齐佩林对他有所怀疑。无论是交出木马、申请辞职，还是几次的单独行动，这些背后的原由都是齐佩林想知道的。于是他决定，在面对李伯涵的策略上要改一改，他要接近李伯涵。　　庄云清(任学海 饰)的船队在规定日期内还没有到达上海，这令谭忠恕(林永健 饰)很是不安，于是找来海关人员帮忙调查。　　在谭忠恕得知从和平码头离开的人是庄云清时，他绝望了。庄云清的走就预示着船队的离去。摩西行动的失败叫谭忠恕彻底的疲倦了，随着撤退台湾日期的临近，谭忠恕把局里的任务都交给了齐佩林，他决定要休息休息了。　　谭忠恕回到家中，躺在床上睡去，看得出，他对一切，都已失去了兴趣。　　在得知刘新杰已知道顾晔佳失踪的消息后，齐佩林通知了李伯涵，并承诺自己会站在他这一边。　　海关人员传来消息，庄云清船队已开往北方。而早就锁定信号范围的孙大浦(任正彬 饰)此时发现，冒充船队信号的发报地点竟然就在上海市区内。　　深夜，在搜索冒充船队信号的可疑范围内，孙大浦与齐佩林锁定了一所住户，断定信号是从这里发出的。他们包围了四周，冲进屋里才发现，段海平(陆剑民 饰)就坐在发报机前。　　谭忠恕被电话吵醒，得知水手已找到，他急忙赶到了地点。见到了齐佩林和孙大浦后，得知水手已遣散了所有下属。