刘邦子一行三人来到鬼市，追查惊马香，不料黑马刘却被鬼牙骁骑杀人灭口，一系列事件让刘邦子和 魏德彪(赵龙豪 饰)，越发怀疑起潘三(安泽豪 饰)是日本人派进虎寨的奸细。刘邦子和魏德彪决定查找证据将潘三扳倒。与此同时，潘三要哑巴抓紧调查郝大旗与八路军的关系，以便铲除郝大旗。

潘三发现了刘邦子之前丢失包袱里的照片，派哑巴秘密打探刘邦子底细。而刘邦子也加紧了调查潘三身份……