Neal Caffrey(马修·波莫饰演)是一个魅力十足，技艺高超的诈骗犯，他不断行骗，而FBI警探Peter Burke(Tim Dekay饰演)就不断的紧追其后。Neal最终落网，但是他不甘心，经过精心设计后越狱了，Peter追踪到他时他一个人守着女朋友Kate留给他一只空酒瓶，并告诉Peter空酒瓶意味着Kate在跟他说再见。Neal从Peter身上发现制造加拿大钞票的防伪线，获得了与Peter再次会面的机会，并最终以利用自己专业技术来帮助FBI破案为由换来了在Peter监控范围内的自由之身。Peter觉得Neal在仅4个月就可获得自由身的时候越狱，而且再被自己抓到，有一定的阴谋，而他的妻子则认为这是一个男人为了寻找自己深爱女人的爱情壮举。Peter帮Neal找了家破旅馆，而Neal则凭借自己的巧舌如簧住进了一栋有美女相伴，有上等咖啡喝的豪宅。这让总穿着一件大衣、买不起豪宅的Peter稍有嫉妒。海关从一个据称是收藏书刊的书商那里截获了几箱在网上花几元就可以买到的“白雪公主与七个小矮人”，Neal在死了的书商、自称律师的杀手、一堆破书中找到线索： 1944年马德里出版的封面……印刷版羊皮纸是做西班牙战争债券的材料，而且Neal到档案馆时发现真的债券已经被换掉了。大家不明白为什么盗贼偷了真的要把假的留下来?Neal分析盗贼可能会将自己伪造的债券对外宣称为寻宝得到的，然后再拿到档案馆来与自己留下来的自制品进行对比，实现以假当真。Neal 说Peter为了追踪自己可以知道自己的所有细节，却对自己的老婆elizabeth一无所知。Peter生气地说出了我的老婆可没改变身份去法国。于是Neal 让好朋友Mozzi帮忙寻找Kate是否在法国。一大清早Peter收到警报Neal的脚环被激活，他急匆匆下楼欲追，却发现Neal正坐在自己家的沙发上与老婆el谈笑甚欢。伪造艺术品的糟糕之处在于你不能到处宣扬而无法获得荣誉，于是伪造者会把自己的签名设计在作品中，根据这个线索Neal找到了正在维修教堂的荷兰人哈根。，Neal对教父谎称Peter这个已婚男人正受到漂亮、迷人助理的诱惑，需要虔诚的忏悔，才得以进入已经不对外开放的教堂，哈根认出了Neal。Peter觉得教堂相见打草惊蛇使哈根想逃到西班牙，因此警告Neal如果一周不能抓到哈根就送他回监狱。Mozzi拿出一张Kate 4天前在圣地亚哥提款机前的照片，她的肩头被一个戴着戒指的手按着，Neal感觉Kate现在身处险境。他寻求Peter的帮助想在调查完荷兰人案件后去找Kate，被Peter拒绝。Mozzi在街头给了Neal一根香烟，过滤嘴里的纸条里写着哈根码头仓库的位置，Peter与Neal到了仓库发现了印刷债券的工厂却苦于没有证据不能搜查，聪明的Neal利用拍照和脚上的追踪器成功地打开了印刷厂的大门并报警。