时装精品店里的展出的粉钻石被偷，模特身上的已是赝品。摄像机仅拍到一蒙面男人进来。职规办来FBI办事，因为FBI知道粉钻放在哪，而Neal昨晚脚环失灵6个小时，所以他们怀疑是Neal干的。P和T找到第一嫌疑人tulan,而他有机票为证刚从国外回来。Moz查到Peter的上司hughes,已经在局里呆了25年;Ruiz探员，组织犯罪科的头;Jones、luren和职规办的fowler，此人以前是犯罪调查科的，一场劫案中失去了妻子，然后离职一年，接着加入职规办，档案就被封存了。粉钻上的签名NC与Neal曾经伪造过的假债券上的签名一样，Neal被捕了。Peter对Neal很失望，moz以律师身份来探视Neal，命令可以调取所有与Neal有关的资料。顺便查到fowler的住址，将他扔到垃圾站的碎纸拼好，上面出现了Peter的名字。Moz以Neal的名义买了一个面包房。Neal准备出庭，moz 说法官办公室空调坏了。庭审地点因为Neal临时提出要认罪而改在了法官办公室，又因为空调坏了开了窗户，Neal跟法官说他没偷之后就从开着的窗户跳到了楼下自己买的面包房雨篷遮布上，然后钻进一面包车消失了。Peter看到后笑着说，他没在面包车，他从下水道跑了。Neal跑到了Peter的家说被Fowler陷害了，而且Peter家的电话被窃听。两人决定联手调查fowler.重返现场，找到地道，通过摄像头看到tulan，虽然找到粉钻，但tulan说他也是落入了大人物的圈套。Peter将窃听器还给fowler, fowler说这事还没完。Moz查到fowler在一家宾馆常开的房间，Neal以为Kate被关在那里，赶到里发现竟有一群“顾问组“成员在监视。Kate打开房门，Peter坐在沙发上，手上戴着戒指，对Kate说你应该跟Neal谈谈。