戚玉棠(多布吉 饰)同意戚荣(欧阳奋强 饰)留在上海，但是要求他一定不能做出辱没祖宗的事情，戚荣发誓说绝对不会做出那些辱没祖宗的事情。戚玉棠要把荷香带回重庆，戚荣说着怕他的母亲接受不了。家里人接到了电报，说戚玉棠要回重庆。当夜，日本轰炸了重庆。在上海的间谍头目收到了日本军部的电报，说日军的几次轰炸都没有收到效果，勒令日军情报部门头目迅速查出原因。日军开始启用隐藏在国民党军情报部门内部的间谍。