荷香告诉戚玉棠(多布吉 饰)说一切的阴谋都是胡家做的。秦汉杰(罗钢 饰)来找戚玉婷，得知他们去了上海。戚玉婷回到了家中，告诉了她母亲她已经接受了顾州的求婚。戚玉棠却不太赞同顾州的人品，并且和戚玉婷说怀疑戚荣(欧阳奋强 饰)被绑架是她母亲的意思。秦汉杰成为了军统的大红人，使得中统人员大为恼火。秦汉杰又翻译出来日军新密码的电报。