迷路的天使L在森林里扎伤了脚，时英终于找到了她，两人紧紧抱在一起。时英背着天使L，两人甜甜蜜蜜下山回家。时英的父亲不允许公司行贿，与宥彬(金亚荣 饰)的父亲产生激烈争吵，导致心脏病复发。宥彬父亲调换了他的急救药，时英父亲服药后倒下。天使L在家中切菜做饭，不小心切到了手指，时英为她吸允伤口。两人柔情对望的时候，时英忽然接到父亲去世的消息。医院里时英抱着父亲的尸体痛苦不已，天使L发现死者手里有一根黑色的羽毛，顿时明白了一切。天台上，天使L和死神焕(张佑赫 饰)对峙，时英父亲的死果然和死神焕有关。面对伤心不已的时英，天使L守候在他身边安慰他。宥彬的父亲终于当上会长。宥彬向父亲请求，允许自己和时英结婚，不惜一切手段，包括赶走时英身边的天使L……。