时英神秘失踪，天使L寻人未果向宥彬(金亚荣 饰)求助，两人一路搜索在湖边发现了他；时英拿着全家福照片在湖边徘徊，黯然神伤，死神焕(张佑赫 饰)（张佑赫 饰演）尾随如影随形伺机下手。为了保护时英不让死神焕得逞，天使L赶走了时英，独自一人面对死神。而死神焕在与天使L的对抗中发现自己有了人类的感情，喜欢上了她；他为了保护天使L受了伤，天使L为他疗伤并陪伴了他一晚。宥彬向时英表白，提出想和他结婚的愿望，而时英却另有心思……