齐子义(王耀辉 饰)与于兰(张净桐 饰)乘坐的列车顺利抵达海城，而跟踪于兰的特务小胡子也让于兰略施小计的解决了。此时刁队长(刘立胜 饰)连夜赶到了火车站，命令众人严格盘查可疑人员。而小胡子被当做可疑人员进行审问。林队长为了掩护齐子义和于兰不备看到过他们的人识破，让狙击手击毙了小胡子以及审讯小胡子的军官和士兵。

林队长看着齐子义与于兰顺利出站，小胡子等人也被成功解决，他们也悄悄的撤离了显出。

另一边当刁队长得知自己的几个部下被人枪杀身亡后，为时已晚，甚至不知道是什么人所谓，而且他们想要抓的人，也音讯全无。

于兰与齐子义在一处秘密会面，于兰再次与齐子义交换了皮箱，那个装有电台的皮箱物归原主，并且告知了齐子义接下来的去处，如何与组织取得联系接受任务。

廖站长知道刁队长等人无功而返后，大发雷霆，让他们从褚兴那里获取更多有关海城地下组织的相关情报。

齐子义根据于兰所说的地址，来到了翁府，见到了海城地下组织的站长翁静娴(韩月乔 饰)。翁静娴告知了齐子义此次来的人物。齐子义以陈飞的身份潜入军统站内部作为海城站站长的贴身副官，伺机行动传递敌军情报。

刁队长带着褚兴前往一处共党秘密联络站，可是地下党早已撤离，此次行动可谓是白忙一场。

天一亮齐子义准时到廖站长办公室报道，可齐子义没想到的是，到岗第一天他就面临着生死抉择。晚上廖站长将要面见褚兴，褚兴将要汇报一个关于中共地下组织的一项重要情报。齐子义想着是时候要除掉这个叛徒了。而齐子义也得知了一名代号黑鹰的国军间谍潜伏在我军内部。

夜晚，军统站内部整装待发，准备进行一次重大的剿共行动。