齐子义(王耀辉 饰)与翁夫人见面后，向翁夫人讲述了于兰(张净桐 饰)同志被捕的前前后后。由于齐子义及时的传递的重要情报，共产党成功地阻止了军统屠杀政治犯的阴谋

会面结束，翁夫人在送走齐子义后，感到莫名的伤感，但她却不愿让人知晓她伤感的理由。

田队长(田猛 饰)闯下大祸后，尤站长听取了齐子义的意见并没有处罚他。也因此，尤站长收服了这个原军统战人员，并向他下达了一项任务，秘密的捣毁一个外地来的倒卖军火的军火商贩。与此同时这个团伙正在四处收集枪支弹药，并打算偷盗国军装备处的新式手枪，但由于打不开装抢的保险柜，窃枪任务未果。

夜晚，安然(马丽霞 饰)欲用自己的清白之身来感激齐子义的救兄之恩，被齐子义拒绝。

次日，田队长带着小丸子(李军营 饰)化名为成山与郭山子，伪装成了前线回来要靠卖枪维系生活的伤兵，就这样，他们成功的潜入了贩枪团伙内部。

枪王(高金燚 饰)得知田队长能为他们带来更多的枪支弹药后便想将其留为己用，田队长欣然同意，并且告知了枪王小丸子会开各种保险锁的技能。

枪王对小丸子进行了一次有关生死的考验后同意将小丸子留下。

夜晚，齐子义趁韦佳(吴小梅 饰)不注意偷偷背下了军统战内部的密电码。与此同时，安然悄悄的潜进了齐子义的住室并对齐子义的房间进行了搜查。随后她在齐子义的茶水中下了迷药，并在齐子义回到房间的前一刻躲到了床底下。

齐子义喝下了茶水，并在还未给俞子涵(谭琍敏 饰)发出信号时便倒床昏迷。