孙连长回到丘占鳌(钱志 饰)处安排去新四军投诚的事宜，不料丘占鳌已有察觉。孙连长一个部下逃了出来，连夜找到了葛昌浩(黄海冰 饰)他们，说孙连长现在被关在牢狱，情况危急。

葛昌浩和丘占鳌约定在出界牌镇十里的那座石桥上，一手交人，一手军火。葛枚苓担心葛昌浩的安全，执意要前去，丘占鳌只好答应。来到交换地点，葛昌浩和麻杆带军火站在那，气氛十分紧张。

交换完人，葛昌浩扶着受伤的孙连长往回走，章副官把军火拉上马车后，马上下令开枪，双方激烈交战。葛枚苓眼看着弟弟危险，举枪打死了丘占鳌，随后开枪自尽了，双方人都震惊了。士兵们听从了孙连长的号召，打死了章副官，跟着孙连长要去投靠新四军。

苏欣(王小伟 饰)和吴秋雁(丁洋 饰)在山道上正好遇到了前去投靠新四军的麻杆幺娃子等人，并发生起口角。这时吴秋雁认出了过来的葛昌浩，原来吴秋雁是吴镇长的小女儿，现在当了新四军。

吴秋雁告诉葛昌浩新四军已经把界牌镇占领了，葛昌浩大喜，决定跟随吴秋雁一起回界牌镇。来到界牌镇，葛昌浩见到了老师余书楷。

余书楷请来了尹秀茹(徐百卉 饰)，介绍新四军的情况，并欢迎尹秀茹他们加入抗战阵营，收编为“新四军大洪山军分区独立营”，尹秀茹任营长，孙仲明任一连连长，老烟锅任二连连长，并且特别任命苏欣为独立营教导员。余书楷带来了葛昌浩初恋湘云的消息，原来她已经牺牲了。葛昌浩非常难过。