王汉升被迫与日方合作

张大帅在王汉升(马德钟 饰)等人的苦口婆心和坚定之下最终同意去天津。王汉魁(陈昭荣 饰)和季风(任东霖 饰)(任东霖 饰)等人在狱中，王汉魁直言他想要报仇和为他的兄弟们找个出路。几个人讨论逃跑事宜，要挖墙，季风拿出了一把刀。徐秋词(杨婷婷 饰)在家中跳窗后摔伤，逃跑未遂。徐怀菊(翟万臣 饰)让柴宝(高搏 饰)看住徐秋词。徐秋词希望柴宝去给冯师长通风报信，让他去救王汉魁。

冯师长去找麻田，徐怀菊也在场，冯师长很是不屑。冯师长去问麻田他们抓了王汉魁一伙人的事，并起了争执，麻田希望冯师长撤兵济南，冯师长发怒表示不同意。徐怀菊竟然帮日本人说话，冯师长愤然离开。徐怀菊告诉了麻田，王汉升送走张大帅掌权的事，并言语中按时麻田，让麻田动了王汉升的心思。

徐怀菊在举行三方会谈的前一天去找王汉升，并以王汉魁等人的性命做要挟，逼王汉升与日本人合作。王汉魁和季风等人成功逃脱，回到了北伐军队，孙副官也因救命之恩感念王汉魁，与之和好。王汉升却不知道王汉魁脱身，只好运用缓兵之计，在三方会谈时签订了和麻田合作的协议，冯师长被气走。

冯师长正和王汉魁说攻打日本人的事，却有属下来报说是王汉升的手下来投诚。原来原本和王汉升一起发动兵变的张、刘两位团长以为王汉升是假借家国利益送走大帅，为的是独掌大权并和日本人合作，便来投靠北伐军。王汉魁去找王汉升，并骂他是汉奸，赵正(田牧宸 饰)对王汉魁的无理指控非常愤怒，拿出了王汉魁杀父弑熊的事由来说，王汉魁气不过却有口难言。蒋介石派了蔡公时去了济南和日方交涉，却不想途中被日本人打伤，被路过的王汉魁所救。徐秋词偷听到了麻田在电话中提到第二天要袭击北伐军的事。