迟瑞(朱一龙 饰)一早惊觉知夏失踪，向老夫人要人，无功而返，追问阿四(石普州 饰)才知道知夏上了南下的火车，具体在哪一站下车只有老夫人知道。蔷薇(陈一诺 饰)向凌雪通报知夏出走的消息，凌雪却预感知夏很快就会回来。

向天(蒲巴甲 饰)一直在谋划报复迟家，他在火车轨道上安放炸药，炸了迟家运送洋布的火车，谁知知夏和悠悠也恰巧在这班火车上。混乱中，悠悠被一对人口贩子骗走，知夏为追赶两人，被推下山坡昏迷。人口贩子见悠悠是个女娃，扔在了路边，向天后来捡到，还抱回了寨子。知夏被赶来的迟府的人送进了医院。严正(王奎荣 饰)找向天兴师问罪，原来向天炸的铁路是齐军运送军火的秘密通道，严正正跟齐军打得火热，向天炸了铁路，等于向齐军挑衅。沈虎(汤镇宗 饰)看出向天已经有了城府，他在故意试探严正对他的态度。

知夏醒来后情绪激动，听说是向天炸了火车，更感焦急，迟瑞陪着知夏在大街上寻找悠悠的下落，令知夏感动。书婷从龙天泽(于青斌 饰)口中探听得知，向天一直未背叛严正，忙将向天清白的消息传回山寨，谁知严正摆下鸿门宴，铁了心要杀向天，向天也是有备而来，他早已重拾寨中人心，青峰山自此分庭抗礼，向天严正各占半壁江山。两人面和心不合，让回到寨子的卓尔(陈真希 饰)感到奇怪。

卓尔向天给悠悠洗澡，从悠悠随身佩戴的长命锁里，卓尔发现了悠悠身世的秘密，向天大吃一惊，抱走了悠悠。