纸条上写着晚上向天(蒲巴甲 饰)夜探督军府，要知夏三人配合。晚上，在众人的配合下，向天终于见到了沈虎(汤镇宗 饰)，两人推心置腹聊起了当年沈虎弑兄篡位的真相，沈虎终于承认是他的欲望驱使他杀死了向天的父亲。沈虎要向天为父报仇，向天却只是割断了沈虎的衣袍。向天说沈虎的一念之差改变了所有人的命运，他这么做是要终结上一代的恩怨，沈虎坦诚终于可以放心地把知夏交托给他。

龙天泽(于青斌 饰)指挥军队要攻打青峰山向天的驻地，沈虎为了让龙天泽的计划泡汤，自己服毒自荆临死前，沈虎询问玉融(王春妹 饰)为什么当年选的是迟瑞(朱一龙 饰)的父亲而不是他，玉融告诉他，其实当年她看上是沈虎。沈虎听后含笑而终，龙天泽攻打青峰山的计划只能延后。

沈虎出殡当日，向天和迟瑞联手布下圈套，龙天泽中计，只能抓了凌雪和知夏逃亡。知夏被掉在悬崖上，龙天泽已经丧心病狂，他要向天迟瑞徒手对付一百名自己的死忠。众人在悬崖上大战，龙天泽割断绳子，向天为救知夏，只能用牙咬住绳子，龙天泽要杀向天，凌雪关键时刻一枪打死了龙天泽。

悬崖上，迟瑞拉着向天，向天拽着知夏的绳子，知夏不忍向天迟瑞为了救自己而牺牲，毅然解脱绳索，落入深渊。

五年后，迟瑞成了新任督军。向天五年来一直在寻找知夏的下落，却一无所获。悬崖上，向天痴痴地等待着知夏的出现