傅应星(徐峥 饰)与酸秀才被李是(尹明 饰)抓进大牢，被派去修建魏忠贤(王刚 饰)生祠。因为应星从小做糕团练就了造像的手艺，被派去做魏忠贤的头像。为救自己和酸秀才的命，应星只得就范，此举却遭一身正气的酸秀才的鄙夷。江南多年大旱，熹宗皇帝下旨张贴皇榜，求得能人术士求雨。