顾业成(吴秀波 饰)为了避免与日本人做事，不得不离开上海。刘恭正(段奕宏 饰)拜托他替阿雪在蒋先生处谋个事做。李乐为(周 璞 饰)带着日本兵强占了顾业成的赌场。咸鱼翻身的李乐为在赌场甚为猖狂，他要与刘恭正赌一把。森口义雄(夏 凡 饰)请刘恭正吃饭谈合作事宜，他与刘恭正一同邀请请潘月明(董志华 饰)，已经骨折的潘月明在现场翻桌子时跌断。赫尔曼(曹 操 饰)(曹操 饰)等人被关到江湾监狱里，日本人当场伤害了罗尼。1945年8月15日，日本正式宣布投降。顾业成回到上海，本来安排的欢迎会被取消，使顾业成心里很难受。达鹏回来了，令如冰和刘恭正非常高兴。刘恭正希望达鹏继承刘家的产业。顾业成因为租界被收回，得不到中用。抗战结束后，国民党政府向共产党解放区发动进攻，挑起了内战。