果格格(王艳 饰)和桃子在杭州无依无靠身上又没钱，过着乞丐一般的生活。弘历(黄少祺 饰)带着福敏和贵喜一起到杭州去寻找果格格，人海茫茫真如大海捞针。福敏在寻找果格格的途中，被杭州的地痞流氓诬陷，被迫画押用钱私了，弘历也感觉杭州府里一定存在恶势力，决定要查出个水落石出。果格格和桃子把首饰当掉，发现赵文敏也回到了杭州，而和他一行的还有白姑姑(恬妞 饰)，正当他们准备逃走的时候却被杭州的流氓打晕，卖进了青楼。

京城中皇上因得知弘历私自出城而非常气愤，并怪罪于赵文匡。果格格武功高强和桃子逃出了青楼，他们一气之下去钱塘县报官，不料官衙与流氓及青楼均有勾连，一来二去，报案的果格格和桃子又被弄进了青楼。在寻找果格格的过程中，弘历了解到杭州城内有一流氓团伙名曰"亡命社"，他们设赌包娼，争行夺市，特别是流氓头子徐四爷与官府勾结令百姓苦不堪言，弘历决定要扳倒这股恶势力。

夜间雍正皇上与太监总管聊天，也觉得赵文敏做事做作矫情，确有可疑之处，但话已说出，无法更改圣旨，所以也只好坐观其变。弘昼(张默 饰)怕父亲操劳过度有碍龙体想去杭州把弘历带回京城，而庄亲王在这时候却迷上了一个叫青荷的卖艺女子。