该剧主要讲述了少年时期的张君宝(张卫健 饰)与继母明道红(李小璐 饰)(李小璐 饰)以及秦思容(李冰冰 饰)、凌雪雁之间的情感纠纷和易继风(严屹宽 饰)、易天行(苏有朋 饰)等人之间的江湖道义，最后成长为一代宗师张三丰的传奇故事。

张君宝(张卫健 饰)（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘(薛文成 饰)和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧(盛才新 饰)收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心(林心如 饰)，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行(苏有朋 饰)（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。 当时著名抗金英雄岳飞(张巍 饰)遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容(李冰冰 饰)（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风(严屹宽 饰)一起对付前来搞局的西域蛇魔(李保成 饰)放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。 随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！